22 марта 2024
Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с трагедией в ТЦ «Крокус Сити Холл» в Московской области

«Талан Финанс» разместила облигации на 1 млрд рублей в секторе роста Московской биржи


30 апреля 2019 11:24 / Новости компаний

«Талан Финанс» стала первой компанией из сектора девелопмента, которая разместила облигации на специализированной площадке для публичного обращения ценных бумаг компаний малого и среднего бизнеса.

Объем облигаций, размещенных компанией в секторе роста Московской биржи, составил 1 млрд рублей. Также впервые для сектора роста соорганизатором выступил государственный институт развития АО «МСП Банк». Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Организаторами выступили ИФК «Солид» и «Компания БКС», соорганизатором - «МСП банк».

По мнению генерального директора федеральной компании «Талан» Константина Макарова, переход девелоперских компаний на эскроу стал важной вехой не только для строительной отрасли, но и для финансового сектора.

«Если раньше только единичные крупные застройщики пользовались инструментом облигационных размещений, то в перспективе и строительные компании средней величины станут полноценными игроками на рынке капиталов. Таким образом, биржевой инструмент может стать прикладным для множества строительных компаний», - отмечает Константин Макаров.

Сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации проходил 23 апреля. Ориентир ставки 1-го купона составлял 14,5-15,5% годовых. По итогам закрытия книги ставка 1-го купона установлена в размере 15% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 20% от номинала будет погашено в дату выплаты 4-го купона, 30% в дату окончания 8-го купона, 50% в дату окончания 12-го купона. Бумаги имеют квартальные купоны. 



Наш канал в Яндекс.Дзен

Новости партнеров

Оставить комментарий:

Также в новостях



Лента новостей
Новости СМИ2